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不过人类之中，并非是团结一致且一成不变的。魔苟斯潜藏在人类心中的阴影，正时刻发生着效用。而且，在人类之中也潜藏着魔苟斯的奸细。于是，冲突产生了。一些人害怕精灵本身以及他们眼中的光芒，他们质疑维拉的存在，质疑维林诺的存在，并且公开说出这些话。
“我们长途跋涉来此，为的只想逃离中土大陆的危险和居住在那里的黑暗事物；因为我们听到西方有光明可寻。但如今我们知道，原来光明远在大海的另一端。那个我们不能去的地方，除了一如之外，其余众神都居住在欢乐里。那位黑暗的君王就住在这地，住在我们以及睿智却凶猛的埃尔达族眼前，而埃尔达族对他发动无止尽的战争。他们说，他就住在北方；我们经历了许多痛苦与死亡才逃离该地。我们不会再走回那条路去。”
于是，人类开始召集大会，并且有许多的人类前来开会商议。
在会议上有许多人恐惧盘踞在北方的魔苟斯，但是同样有人恐惧着精灵。但是，面对这些质疑，与精灵保持着友好关系，且从精灵处习得无数智慧的人类便坚定的一一辩驳这些质疑。他们认为，魔苟斯的最终目标就是主宰中土，而精灵却勇敢的将魔苟斯阻击在北方，不得南下一步。他们认为，他们人类应该与精灵保持同盟的关系，只有同心协力，才可战胜魔苟斯。
但是，却有口出惊人之语，“这一切都只是精灵的传说，专门欺骗什么也不知道的新来者。那个大海没有对岸。西方也没有光明。你们是在跟着精灵的愚蠢火光走向世界末日！你们有谁见过众神？谁又见过北方黑暗的君王？想要统治中土大陆的其实是埃尔达。他们十分贪心，想要得到更多财富，因此拼命挖掘大地的秘密，却因而惊动了住在地底的东西，引发那些东西的愤怒，这就是埃尔达一直在做的事。就让半兽人住在他们所拥有的区域，我们住在我们自己的地方。这世界地方够大，如果埃尔达不来干涉我们的话！”
听见他话的人都惊骇得呆坐了好半天，恐惧的阴影落在他们的心头上；于是他们决定要远离埃尔达所居住的土地。但在事后却有人回到了他们中间，并且否认他先前参与过他们的辩论，或说过他们所报告的那些话；因此人类当中又充满了迷惑和疑问。于是对精灵保持友好的人说：“现在你们至少会相信这件事——确实有一位黑暗的君王，而他的奸细就潜伏在我们当中；因为他怕我们，也怕我们会给予他敌人的力量。”
事实上，这正是魔苟斯的诡计，他派出了阿姆拉赫的幻影，让他毁谤精灵，从而促使人类离开这里。竭力全力的避免人类与精灵联盟，因为这对他来说，是又一个心腹大患。本来精灵们就因为伊斯维尔族群的到来，从而实力大增，几百年前的安格班围困，几乎是历历在目。如今，伊露维塔的子女如果联合起来的话……
魔苟斯很难想象这幅未来的景象，那对他来说，是一个恐怖的灾难！
魔苟斯虽然在极力的煽动精灵与人类的关系，但是他的谎言也很快被识破。因为人类发现在与精灵相处的过程之中，他们其实是非常的快乐，诺族精灵们待他们无比的友善。除了绿精灵以及多瑞亚斯以外，他们并未遭受到什么迫害。而且，在精灵那里，他们学到了很多的知识，这让从未有过老师教导的人类无比的欣喜。
他们... -->>
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